• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
体育彩票

第三方销售八仙过海 长量基金瞄准定制牌

时间:2017-2-8 15:02:38  作者:  来源:  查看:6020  评论:0
内容摘要:  从2012年初首批四家基金第三方销售机构获批开始,在此后短短两年多时间内,取得基金销售资格的机构迅速增加到40余家。从基金销售情况看,除了少数几家销量劲增外,行业整体销量并没有想象的那么乐观,在流量限制等因素制约下,部分机构开始尝试通过特色服务突围,长量基金销售就开始主打定制...
  从2012年初首批四家基金第三方销售机构获批开始,在此后短短两年多时间内,取得基金销售资格的机构迅速增加到40余家。从基金销售情况看,除了少数几家销量劲增外,行业整体销量并没有想象的那么乐观,在流量限制等因素制约下,部分机构开始尝试通过特色服务突围,长量基金销售就开始主打定制牌,希望通过有针对性的定制服务吸引投资者。

  据了解,长量基金推出的定制服务,主要包括三个方面的定制服务。首先是行业定制钱包,主要策略是和国家摄影网合作,为摄影爱好者专门定制的现金管理和财富管理专属账户。不仅能实现安全高效的现金管理,还可以自由灵活配置全市场各种不同投资收益风险类型的理财产品。用户通过长量“摄影钱包”,就可以实现一站式配置全市场各种不同收益风险类型的理财产品。

http://d0.sina.com.cn/pfpghc2/201512/08/08de30d669964c2e9ddb8cc4dc089195.jpg
  其次,是针对不同资金规模的中高端客户推出的公募定制服务。目前,市场上的公募基金产品总数接近两千只,在证监会[微博]鼓励创新型基金发行的背景下,还有各种新类型的基金品种陆续出炉,非专业人士读懂那些产品的条款都颇为不易,普通投资者想要选个适合自己的基金并不容易,在长量公司的网站平台上,不仅提供了市场上类似的“基金超市”,更推出了清晰醒目的长量“主题基金”,根据不同的投资特性、投资风格等,长量将市场众多的基金产品进行多维度的深入跟踪研究,并划分为不同的产品投资主题,帮助投资者从行业、投资方向、市场热点等不同投资角度进行基金产品的筛选。例如,针对某个具体的投资主题,长量通过筛选基金产品的投资范围、投资理念和投资策略,并结合基金的持仓分析,从众多的基金产品中,将那些主要以该主题股票作为投资重点的基金甄选出来,并且结合基金产品的表现、管理人的风格以及基金经理的投资体系等,进行综合评估,然后展示给基金投资人;这样,他们就可以根据自己的投资偏好、市场因素等方面做出最终的投资决策。

  最后是针对高净值客户的产品定制。这是针对高净值机构或个人的个性化财富管理需求,从综合的投融资需求的角度、保值增值的角度等多方面考虑,通过深入、精准地理解客户的个性化需求、理财目标、风险偏好等等,在进行充分的深入交流并在达成方案共识的前提下,为高净值机构或个人专门量身订制的长量“产品定制”,这就属于真正的理财服务高端“私人定制”了。

  业内人士表示,当初首批基金第三方销售机构获批时,业内对基金销售的前景信心满满,但是两年多时间过去,除了东方财富(57.760, 0.14, 0.24%)旗下的天天基金网借助巨大网络流量使得销量劲增以外,大部分基金第三方销售机构的销量并不乐观,在余额宝[微博]引爆互联网金融背景下,BAT等网络巨头纷纷涉足基金销售领域,也对专门的基金销售机构造成挤压,使得这些基金第三方销售机构开始打造特色服务模式,长量基金销售的定制模式,应该是一种有益的尝试。

文章关键词: 第三方销售长量基金基金定制

相关评论